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蓝城兄弟、思摩尔分别摘得粉红经济及电子烟第一股

发布时间:2020-07-12 13:05:26 点击量:

 据IPO早知道消息,北京时间7月10日晚间,劳动力运营解决方案平台「趣活」正式以“QH”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。趣活在本次IPO中共发行330万股美国存托股票(ADS),超出早前计划的270万股ADS;而发行价则为每股10美元,位于拟定发行区间(9美元至11美元)中部。以此发行价计算,趣活的IPO募资规模为3300万美元。

上市首日趣活高开53%,最终收报于每股12.77美元,较发行价上涨27.7%,市值约为6.55亿美元。

趣活成立于2012年,主要为消费者服务类企业提供技术支持的、端对端的运营解决方案,覆盖食品即时配送、网约车司机管理、家政保洁以及共享单车运维四大场景。趣活的合作伙伴包括外卖行业的美团、饿了么、肯德基;共享单车赛道的摩拜;网约车行业的滴滴;以及住宿产品服务商安歆集团,服务覆盖国内26个省、市、自治区的共计73座城市。

财务数据方面,2017年至2019年,趣活的净收入分别为6.55亿元、14.75亿元和20.56亿元(人民币,下同);净亏损则分别约为1396万元、4429万元和1344万元。

蓝城兄弟|美股|7月8日纳斯达克上市

据IPO早知道消息,北京时间7月8日晚间,全球知名的LGBTQ垂直社区Blued母公司蓝城兄弟控股有限公司(BlueCity Holdings Ltd.,以下简称“蓝城兄弟”)正式以“BLCT”为交易代码在纳斯达克挂牌上市,成为全球粉红经济第一股。蓝城兄弟在本次IPO中总计发行530万股美国存托凭证(ADS),最终发行定价16美元,募资总额8480万美元。

上市首日蓝城兄弟高开于20.45美元,盘中最高上探35.89美元,最终收报于23.43美元,较发行价16美元上涨46.4%,市值达到8.35亿美元。

蓝城兄弟是一家致力于为全球LGBTQ人群提供全生命周期服务的公司,目前已发展成为中国最早的LGBTQ社区之一,同时也是全球领先的LGBTQ社区。蓝城兄弟将变现模式分为直播娱乐、会员服务、健康服务、辅助生殖四大板块,旗下主要产品垂直社区应用blued,上线8年,已拥有全球注册用户超4900万。其中,海外月活用户占比超过49%。

财务数据方面,2019年蓝城兄弟的净收入为7.59亿元(人民币,下同),较2018年全年的5.01亿元增加51.4%;2020年第一季度,蓝城兄弟的净收入由2019年同期的1.45亿元增加42.8%至2.07亿元。得益于规模效益和收入结构的不断优化,蓝城兄弟的运营亏损从2018年的1.49亿元减少至2019年的0.86亿元;2020年第一季度则从2019年同期的2547万元减少至1042万元。

思摩尔国际|港股|7月10日港交所上市

据IPO早知道消息,电子烟制造商「思摩尔国际」今日(7月10日)正式以“6969”为股票代码在港交所挂牌上市,并随之成为“电子烟第一股”,发行价为每股12.4港元。

上市首日思摩尔国际高开于28港元,盘中最低下探25.05港元,最终以31港元收盘,较发行价大涨150%,市值达到1780亿港元。

思摩尔国际是全球最大电子雾化设备制造商,分为面向企业客户和面向零售客户两大类业务。前者主要从事电子雾化技术研发以及根据企业客户提供的规格制造封闭式电子雾化设备及电子雾化组件,包括日本烟草、英美烟草、Reynolds Asia-Pacific、RELX及NJOY等客户;后者从事「Vaporesso」、「Renova」及「Revenant Vape」等自有品牌下的APV、APV组件(如发热丝)及零配件的研究、设计、制造及销售。截至最后实际可行日期,其并无运营任何零售店或线上平台以将自有品牌APV直接销售予终端消费者。

财务数据方面,2016年至2019年,思摩尔国际的营业收入分别为7.07亿元、15.65亿元、34.34亿元和76.11亿元(人民币,下同),复合年增长率为120.8%;净利润分别为1.06亿元、1.89亿元、7.34亿元和21.74亿元,复合年增长率为173.5%;毛利率则分别为24.3%、26.8%、34.7%和44.0%。

欧康维视|港股|7月10日港交所上市

据IPO早知道消息,眼科药物研发公司欧康维视(1477.HK)今日于港交所正式挂牌。公司发行1.06亿股,募资15.5亿港元,为预期发行规模约一半水平。欧康维视于6月29日首日孖展认购录得564亿元,超额认购约364倍,较原定招股完成日提前一天结束招股。公司引入了Fidelity International、清池资本、淡马锡、贝莱德基金、Orbimed、Boyu等14个基石投资者,总计认购股份价值7.7亿港元,占总发行规模一半,几乎占据全部国际配售份额。

上市首日欧康维视高开于43港元,后续一路走低,最终收报于37港元,仍较发行价14.66港元大涨152%,市值达到212.84亿港元。

欧康维视成立于2018年2月,是一家中国眼科医药平台公司,致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。欧康维视的管线包含16种药物和候选药物,其中有4种创新候选药物正在中国处于或接近后期开发,其余资产还包括自2015年以来美国FDA批准但未以任何工艺在中国上市的10种眼科药物中的3种,而欧康维视对其的开发进程处于不同阶段。欧康维视核心药物OT-401(YUTIQ)与EyePoint合作进行in-licensing研发,适应症为慢性非感染性葡萄膜炎,预计将于2022年上半年提交在中国提交新药申请。

财务数据方面,2018年、2019年欧康维视录得亏损人民币2.09亿元、13.25亿元,亏损主要由较高研发开支以及新增员工所需的行政开支大幅扩大所致,两年研发开支分别为4067.9万元和5.72亿元。2019年的19万元收入由OT-401通过博奥实验计划获得有限销售收入所实现。

正荣服务|港股|7月10日港交所上市

据IPO早知道消息,正荣服务集团有限公司(以下简称“正荣服务”,06958.HK)今日(7月10日)于港交所成功挂牌上市。公司发行2.5亿股新股,净募资金额为10.72亿港元,招股期间公开发售获认购102倍,国际配售获认购18.1倍,另有15%超额配股权待执行。正荣服务此次引入光大兴陇信托、大众(香港)国际、PolyPlatinum及中城国际(香港)4家基石投资者,合计认购8516.4万股股份,占发售股份总数的34.1%。

上市首日正荣服务高开于4.86港元,盘中一度上探5.74港元,最终收报于5.60港元,相较4.55港元的发行价上涨23.1%,市值达到56亿港元。

正荣服务于2000年由欧宗荣及正荣集团成立,并于2004年开始为正荣的住宅物业项目提供物业管理服务,还自2017年开始向由独立第三方开发的项目提供物业管理服务。目前正荣服务已经进行全国化布局,主要覆盖长三角地区、海峡西岸地区、中西部地区及环渤海地区四大热点区域,包含住宅、政府公建、写字楼、工业园区和学校等多元业态。截至2019年底,正荣服务在21个城市拥有149个在管项目,涉及在管总建筑面积约为22.9百万平方米,总签约建筑面积约为37.0百万平方米。

财务数据方面,2017-2019年正荣服务的收益从272.9百万元增至716.2百万元,复合年增长率为62%;同期净利润从20.3百万元增至109.2百万元,复合年增长率为132%。

绿城管理|港股|7月10日港交所上市

据IPO早知道消息,绿城管理控股有限公司(以下简称“绿城管理”,09979.HK)于今日(7月10日)正式在港交所挂牌。公司本次发行4.7756亿股股份,厘定每股发售价为2.5港元。扣除相关费用后,绿城管理募资净额为10.97亿港元,倘10%超额配股权获悉数行使,所得款净额将增加至12.13亿元。此次绿城管理引入苏泊尔产业资本、祥来2家基石投资者,合计认购8327.5万股股份,占发售股份总数的17.44%及完成发售后已发行股份的4.36%。

上市首日绿城管理高开于2.65港元,盘中一度上探3.43港元,最终收报于3.25港元,较发行价2.5港元上涨30%,市值达到62.08亿港元。

绿城中国成立于2010年,是绿城集团旗下绿城中国(03900.HK)的全资子公司,致力于帮助项目拥有人领导建筑开发程序,并提供涵盖整个物业管理生命周期的全方位代建服务。按2017年至2019年累计已订约总建筑面积、2019年新订约总建筑面积及2019年总收入计,绿城管理是中国房地产市场最大的代建公司。截至2019年12月31日,绿城管理于中国26个省、直辖市及自治区的85座城市及于柬埔寨一座城市拥有260个代建项目,管理总建筑面积为67.5百万平方米。

财务数据方面,2017-2019年绿城管理的收入分别为10.16亿元、14.81亿元及19.94亿元,复合年增长率达到40%;同期持续经营业务所得利润分别为2.56亿元、3.63亿元及3.89亿元,复合年增长率达到23%。

金融街物业|港股|7月6日港交所上市

据IPO早知道消息,金融街物业股份有限公司(以下简称“金融街物业”,01502.HK)于昨日(7月6日)正式在港交所挂牌。公司共计发行股份9000万股,公开发售认购倍数为146.22倍。本次此次金融街物业引入UBS Asset Management(瑞银资管)、德翠、西泽投资管理、J-StoneMulti4名基石投资者,合计认购金额为2100万美元(约1.63亿港元),占全球发售的24.65%。

上市首日金融街物业高开于9.30港元,盘中一度上冲10.08港元,最终收报于9.46港元,总市值达到34.06亿港元,市盈率为28.99倍。相较7.36港元的发行价,上市首日金融街物业上涨28.53%。

金融街物业成立于1994年,专注向位于国家各级金融管理中心的物业提供物业管理及相关服务。以北京金融街区域的物业管理及相关服务为起点,历经逾25年的发展,金融街物业已将业务扩大至中国重点地区。截至2019年12月31日,金融街物业在中国拥有11家附属公司及40多家分支机构,为全国共144个物业项目提供物业管理及相关服务,涉及在管建筑面积合共约19.9百万平方米。根据中指院报告,金融街物业就综合实力而言在2020年中国物业服务百强企业中排名第16位。

财务数据方面,2017-2019年金融街物业的收入分别为756.7百万元、875.2百万元及997.0百万元,复合年增长率为14.8%;同期溢利分别为82.7百万元、91.5百万元及113.4百万元,复合年增长率为17.1%。

理想汽车|美股|将在第三季度完成IPO

IPO早知道获悉,在上半年挂牌上市无望的情况下,理想汽车将和小鹏汽车一起,最快在第三季度完成在美IPO。今年1月,路透社报道称理想汽车已去年12月秘密申请美国IPO,最快上半年完成上市,募资规模至少为5亿美元。

理想汽车是由李想在2015年7月创立的新能源汽车公司,2019年11月开始批量生产理想ONE,截至6月30日,已交付超过1万辆理想ONE。目前,理想汽车在全国18座城市开设有21家零售中心,覆盖城市包括北京、上海、广州、深圳。今年1至4月,理想汽车的交付量为5783辆,仅次于蔚来的6951辆,在“造车新势力”中排名第二。2019年8月,理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资,王兴个人领投近3亿美元,字节跳动跟投3000万美元,除此之外,理想汽车背后的知名投资方还包括经纬中国、源码资本、山行资本、明势资本、蓝驰创投、元璟资本、梅花创投、中金资本等。

财务数据方面,理想汽车自2019年取得收入,当年实现营收2.84亿元,录得净亏损24.38亿元;2020年一季度,理想汽车实现营收8.5亿元,净亏损缩小至7710万元。

优客工场|美股|计划纳斯达克上市

据IPO早知道消息,特殊目的收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.于美东时间7月6日宣布,其已与联合办公运营商「优客工场」达成合并协议,计划收购优客工场全部股份,而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。

优客工场是中国的联合办公空间运营商,旗下产品包括自营模式下的标准化空间U Space,小型办公空间U Studio,定制化空间U Design;以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式,以管理、系统输出为主的U Partner模式。除此之外,优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务,全面赋能企业与个人会员。截至2019年12月31日,优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市,总计211个联合办公空间,入驻会员超过70万。优客工场背后主要投资方包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创等。

财务数据方面,2019年优客工场的净收入为11.79亿元(人民币,下同),较2018年的4.49亿元增加162.9%。据预计,优客工场2017年至2022年收入的复合年增长率将约为66%。

葫芦娃药业|A股|7月10日上交所上市

据IPO早知道消息,海南葫芦娃药业集团股份有限公司昨日(7月10日)正式在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为“605199”,发行价格为5.19元/股。

上市首日葫芦娃药业高开高走,最终收报于7.47元/股,涨幅为43.93%,市值为29.89亿元。

葫芦娃药业成立于2008年,主要从事中成药及化学药品的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。截至目前,公司拥有295项药品批准文号,共有57种产品进入国家基本药物目录,96种产品进入国家医保目录。目前,葫芦娃药业的小儿肺热咳喘颗粒和肠炎宁产品在OTC市场占有率位居同类产品第二名。

财务数据方面,2017年、2018年及2019年,葫芦娃药业营业收入分别为6.55亿元、9.84亿元和13.06亿元,净利润分别为2212.79万元、1.01亿元、1.20亿元。

零点有数|A股|递交招股书

据IPO早知道消息,7月6日晚间,深圳证券交易所官网披露了“北京零点有数数据科技股份有限公司”(以下简称“零点有数”)的招股说明书,拟创业板挂牌上市,中原证券担任保荐机构。

零点有数成立于1992年,旗下核心业务主要分为公共事务数据分析与决策支持服务,以及商业数据分析与决策支持服务。前者主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务;商业领域的服务则主要服务于各个行业的知名大型企业,主要涉及消费品、金融、汽车、房地产、TMT、物流等行业,通过调查研究、数据分析,为其商业决策提供支持服务。IPO前,袁岳直接和间接合计持有零点有数81.43%的股份;而长江国弘资本则是最大外部机构投资方。

财务数据方面,2017年至2019年,零点有数的营业收入分别为3.16亿元、3.49亿元和3.81亿元;毛利率分别为30.18%、1.38%和33.11%;净利润则分别约为3418万元、3576万元和4054万元。

艾录|A股|递交招股书

据IPO早知道消息,包装解决方案提供商上海艾录包装股份有限公司(以下简称“艾录”)7月6日向深圳证券交易所递交招股书,拟创业板挂牌上市,中信证券担任保荐机构。

艾录成立于2006年,是一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商,主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。目前,艾录的的产品线主要分为工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统三大类,客户包括埃克森(Exxon)、陶氏(Dow)、巴斯夫(BASF)、沈阳化工、圣戈班(Saint-Gobain)、东方雨虹、立邦、雀巢(Nestle)、菲仕兰(Friesland )、嘉吉(Cargill)、妙可蓝多等400多家国内外工业及消费类企业。

财务数据方面,2017年至2019年,艾录的营业收入分别为4.59亿元、5.46亿元和6.45亿元,综合毛利率分别为34.20%、30.40%和29.68%;净利润则分别约为5699万元、4786万元和5776万元。

湘财证券|A股|借壳哈高科上市

据IPO早知道消息,7月6日晚间,湖南证监局官网披露,中信证券与湘财证券的已于6月终止,原计划在上交所上市。今年5月20日,哈高科披露最新并购重组草案,拟以发行股份购买资产的方式购买湘财证券16名股东各自所持湘财证券的全部股份,合计占湘财证券99.7273%的股份;同时,上市公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次交易作价106.08亿元。

湘财证券成立于1996年,2014年在新三板挂牌,是首批全国性综合类证券公司,主要业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务等。。中国证券业协会2018年券商净资产排名中,湘财证券以72.68亿元排名第61位。

财务数据方面,2019全年湘财证券营业收入为13.61亿元,较2018年的9.88亿元同比增加37.65%;归属于母公司股东的净利润为3.89亿元,同比增长多达439.66%。

小电科技|A股|计划创业板上市

据IPO早知道消息,浙江证监局官网日前披露,共享充电宝服务商「小电科技」已于6月29日同浙商证券签署上市辅导协议,拟创业板挂牌上市。

小电科技的主营业务是运营共享充电分时租赁设备,即共享充电宝,是移动互联网和租赁移动电源融合发展的新型服务模式,旗下的产品组合包括大型柜机、小柜机、桌面充电宝等。目前,小电科技已覆盖全国超过1600座城市,用户量约2亿。根据第三方数据,小电科技在2019年的市场份额不如街电科技,但领先于怪兽充电和来电科技,位居行业第二。自2016年成立以来,先后获得来自国内十余家一线VC以及腾讯的投资。

果麦文化|A股|计划创业板上市

据IPO早知道消息,深圳证券交易所官网于7月3日披露了果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“果麦文化”)的招股说明书,拟创业板上市,中原证券担任保荐人。

果麦文化成立于2012年6月,主营业务为图书策划与发行、数字内容与广告、IP衍生和运营三大块,旗下产品分为经典、文学、童书、社科四个方向。截至2019年底,果麦文化已制作800多种电子书,200多种有声书。IPO前,经纬中国通过经纬创达(杭州)和杭州经天纬地总计持有果麦文化15.76%的股份,为最大机构投资方;博纳影业则持有果麦文化9.25%的股份,而韩寒同样是博纳影业的明星出资人之一。此外,普华资本、IDG资本、华盖资本、浅石创投等国内知名VC也均为果麦文化的投资方。

财务数据方面,2017年至2019年,果麦文化的营业收入分别为2.43亿元、3.05亿元和3.84亿元;净利润则分别为2931万元、5286万元和5921万元。

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