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三季度新品集中发布 “秋收季”电子龙头机会来临

发布时间:2019-09-10 08:42:29 点击量:

 随着上市公司中报披露结束,A股投资者将目光聚焦到“秋收策略”。2019年电子行业整体业绩探底逐步实现,市场走势强劲。机构认为,进入2019年,运营商加速投入5G网络建设,电子终端产品亦有望在运营商、品牌厂家等推动下,迎来新一轮创新周期。

47只电子龙头股价翻番

盘面数据显示,在电子行业中,今年以来已有47家公司股价翻番,涨幅靠前的10只股分别是卓胜微、博通集成、金溢科技、金运激光、领益智造、沪电股份、韦尔股份、闻泰科技、北京君正、华正新材,涨幅分别高达579.65%、423.82%、328.32%、308.33%、302.40%、287.88%、259.49%、244.30%、235.16%、231.93%。

在47家股价翻番的公司中,有10家公司已经披露2019年三季报业绩预告,仅一家公司业绩下滑,其余的精研科技、闻泰科技、大立科技、亿纬锂能、沪电股份、立讯精密、东山精密、紫光国微、歌尔股份9家公司均预计三季度业绩大幅提升,增幅分别为431.79%、401.08%、200.00%、151.21%、134.86%、60.00%、50.00%、30.00%、25.00%。

过去一年时间里,电子元器件行业经历了多项事件的影响,市场在投资方面对于主题的关注度也较高。华金证券分析师蔡景彦认为,从未来6-12个月的情况看,科创板持续发行交易、贸易争端反复延续以及5G牌照的发放后终端变革将会对行业持续产生影响,由此从市场主题角度看,芯片国产化、科创板映射股、华为产业链等是持续关注的热点。对于上述主题的预期,市场逐步将会从较为普遍的关注向真正能够受益行业发展的板块和厂商集中,逐步进入到验证的过程。

“从历史上看,每一轮电子产业创新周期均主要由通信代际升级驱动,历时5-8年。”中信建投认为2017-2018年为4G时代的稳定成熟期,而进入2019年,运营商加速投入5G网络建设,电子终端产品亦有望在运营商、品牌厂等推动下,迎来新一轮创新周期。

新品发布催生主题机会

个股方面,恒生电子前瞻性布局创新业务,目前创新业务涵盖大数据、云计算、人工智能等前沿技术。公司营收快速增长,资管、财富、经纪三大业务支撑,互联网业务表现靓眼;公司毛利率稳步提高;公司预收账款持续增加,应收账款不断减少。

立讯精密近几年逐步渗透汽车电子业务,通讯业务也已拓展至企业通讯领域的射频产品、光电产品和互联网产品;随着穿戴设备的渗透率逐步升高,产品放量将持续增加。

“在5G创新初期即2019年,我们判断行业整体估值有望见底回升,其后则进入量价齐升驱动的业绩释放期。从细分行业投资时钟来看,2019年进入5G智能手机及终端迭代元年,预计换机周期大大缩短,2020-2023年将开启新一轮换机潮。”中信建投分析师黄瑜认为,5G升级过程中,国产替代是重要支撑,长期看好大陆电子产业升级,高端面板、核心芯片、高端装备等领域有望持续受益国产替代加速,重点推荐卓胜微、三安光电、韦尔股份、闻泰科技、顺络电子。

基于对行业状况和发展趋势的判断,华金证券分析师蔡景彦建议,“短期主题强于基本面,还可以保持乐观;远离高估值及业绩不达预期的板块;长期趋势向好,中期仍然有波动。子板块方面,建议关注越接近终端的产业链,包括消费电子、安防等。个股方面,主要推荐立讯精密、安洁科技、长盈精密、海康威视和江海股份。”

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