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合兴股份:致力于成为全球汽车电子产业顶级供应商

发布时间:2021-01-07 09:44:39 点击量:

 ——合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾

  合兴汽车电子股份有限公司董事长 陈文葆先生

  合兴汽车电子股份有限公司副董事长、总经理 蔡庆明先生

  合兴汽车电子股份有限公司董事、副总经理 汪洪志先生

  合兴汽车电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监 周汝中先生

  国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事 陈轶劭先生

  国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事 杜惠东先生

  合兴汽车电子股份有限公司

  董事长陈文葆先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友:

  下午好!

  欢迎大家参加合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上路演活动。在此,我谨代表合兴股份董事会及全体员工,向参加本次路演活动的投资者朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的谢意。也非常感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供互动平台服务!

  合兴股份主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。随着研发持续精进和技术不断取得突破,公司成功建立了客户资源优势、技术研发优势、产品质量优势等核心优势,在市场上构筑了稳固的领先地位。

  本次主板发行上市,是合兴股份发展历程中至关重要的一步。以此为契机,我们将抓住汽车电子行业快速发展机遇,秉行高技术含量、高附加值、高质量、多样化的产品组合发展方向,充分依托现有技术积累,加强与下游客户的同步开发合作和技术创新,逐步实现产品线的多元化,不断提升公司产品的技术含量和产品质量。未来公司将不断提高自身系统集成能力,积极融入全球汽车电子系统的创新发展,致力于成为全球汽车电子产业的顶级供应商。

  今天非常高兴能与投资者和各界朋友进行网上互动,我们高度重视投资者关系,真诚欢迎广大投资者与我们交流,希望通过此次路演能够对合兴股份有更全面的了解。同时,欢迎大家踊跃提问、积极建言,我们将认真听取采纳大家的宝贵意见。我们坚信,广大投资者的信任与支持是合兴股份股票成功发行的坚实力量,我们也将以优异的业绩回报广大投资者的厚爱,为社会贡献有益价值。

  再次衷心感谢大家的支持,谢谢大家!

  国泰君安证券股份有限公司

  投资银行部执行董事陈轶劭先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、投资者朋友和各位网友:

  大家下午好!

  非常感谢各位参加合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行并在主板上市网上路演交流会。作为本次发行的保荐机构和主承销商,请允许我代表国泰君安证券股份有限公司,对所有参加今天网上路演推介的投资者朋友们表示衷心的感谢!

  非常高兴能借助今天这个平台,与大家共同交流、探讨合兴股份的发展与未来。合兴股份深耕汽车电子行业多年,通过持续的技术创新和积累,公司积极融入全球汽车电子系统的创新发展,汽车电子业务在市场竞争中不断成长,并成为我国少数成功进入全球知名汽车零部件一级供应商配套采购体系的汽车零部件生产企业。凭借出色的产品质量和稳定的产品性能,公司在行业内亦获得了较高的市场知名度,具有良好的市场前景和较强的盈利能力。

  在与公司的长期合作中,我们见证了合兴股份的快速发展,也亲身感受到了公司管理层深厚的行业积累和领先的创新能力。我们相信,登陆资本市场后,合兴股份将凭借卓越的企业品牌与公司实力,继续做大做强,使公司的经营业绩和管理水平跃上一个新台阶,为社会和广大投资者创造更大的价值。

  作为保荐机构,国泰君安将秉承诚实守信、勤勉尽责的原则,切实履行各项保荐义务,督导合兴股份不断规范公司治理、加强投资者关系管理,协助合兴股份成为规范运作的上市公司。我们真诚地希望,通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加全面地了解合兴股份。同时,欢迎大家踊跃提问,增进了解,也期待各位持续关注和支持合兴股份的未来发展。

  最后,预祝合兴股份本次发行取得圆满成功。谢谢大家!

  合兴汽车电子股份有限公司

  副董事长、总经理蔡庆明先生致结束词

  尊敬的各位投资者朋友和各位网友:

  大家好!

  合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此,我谨代表合兴股份全体员工,感谢大家对于本次网上路演的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质服务,感谢保荐机构国泰君安证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力,谢谢你们!

  通过今天的网上路演活动,我们对合兴股份的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来发展战略等进行了介绍,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。在刚才的网上交流过程中,各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议,我们深深地感受到大家对于合兴股份的关心、支持和肯定。我们将在之后的经营中积极借鉴、不断完善,也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

  合兴股份此次上市肩负着广大投资者的期望,我们深感责任重大。公司将严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会!

  最后,再次感谢大家对合兴股份的支持和关注。谢谢大家!

  经营篇

  问:公司的主营业务是什么?

  陈文葆:公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新,形成了变速箱管理系统部件、转向系统部件、汽车连接器等核心产品体系;在消费电子领域,公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。目前,公司的国内研发总部设立于浙江,海外研发中心设立于德国,生产基地分别位于浙江和江苏两地。

  问:公司主要的行业定位及主要产品是什么?

  陈文葆:公司的行业定位是汽车产业的二级供应商,主要产品为汽车连接器、变速箱管理系统部件、转向系统部件、电源管理系统、线束等汽车电子产品,最终运用于下游客户所涉及的发动机管理系统、传动系统、转向系统、底盘控制系统、车身控制系统、尾气处理系统等。

  问:请介绍公司的境外经营情况。

  汪洪志:公司在境外从事生产运营活动的法人主体及境外资产主要为韩国办事处及全资子公司合兴美国和合兴德国。其中,韩国办事处的主要职能是韩国市场的业务联络、广告宣传以及收集信息等辅助性业务,合兴美国主要从事公司汽车电子产品的美国销售服务,合兴德国主要从事汽车电子产品的研发、设计及欧洲地区商务配套服务。

  问:公司目前拥有多少专利?

  蔡庆明:目前,公司已拥有183项专利。其中,172项为自主研发专利,8项自合兴集团无偿受让取得,3项专利通过合作研发形成。

  问:请介绍公司的质量控制标准与体系。

  蔡庆明:公司以“追求卓越”为质量方针,“零缺陷”是公司始终追求的质量目标。在经营中,公司严格执行国际、国家、行业、企业及客户有关产品质量标准、要求。目前,公司已相继通过了ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO/IEC17025实验室、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司在生产运营过程中严格按照相关体系控制产品质量,通过持续不断改进技术工艺并保持生产过程稳定,从而提升产品的安全性能,保证产品长期稳定、高效优质的供应。

  问:公司目前主营业务收入中最大的来源是什么?

  汪洪志:公司主营业务收入以汽车电子收入为主,报告期内(2017年、2018年、2019年、2020年1月到6月,下同),汽车电子销售收入分别为77784.24万元、87059.89万元、81785.27万元、31492.60万元,占主营业务收入的比重分别为78.03%、79.07%、77.32%、75.35%,占比基本保持稳定。

  问:请介绍公司的研发投入情况。

  蔡庆明:从2018年至今,公司研发费用占营业收入的比例均保持在4.6%以上。公司高度重视高新技术研发,始终坚持以技术创新作为公司成长发展的核心基石和保持核心竞争力的重要保证,在技术研发和产品创新方面逐年加大研发机构的建设和经费投入。

  问:公司的营运能力如何?

  周汝中:报告期各期末,公司应收账款周转率分别为4.66、4.43、4.38、3.74,均高于行业平均水平;存货周转率分别为2.95、2.74、2.83、2.40,均保持稳定,存货管理能力较强。总体而言,公司营运能力良好。

  发展篇

  问:公司的发展战略是什么?

  陈文葆:公司将力争利用本次发行上市的战略契机,实现自身的跨越式发展。第一,公司将始终专注于汽车电子制造业,以高标准的产品质量、高效率的生产运营管控作为公司长远发展的根基,致力于不断保持和扩大在汽车电子制造领域的竞争优势,持续走在汽车电子产业前沿,力争成为全球汽车电子产品的顶级供应商。第二,公司将持续进行研发投入,通过与全球领先的汽车零部件一级供应商、整车厂商进行深度协同开发,不断在汽车电子的前沿领域进行技术创新,保持公司技术研发方面的领先地位,将公司长期以来的技术积累、人才积累、开发经验积累转化为企业发展的核心竞争优势。第三,公司将紧随全球汽车制造产业的发展趋势,将信息化和智能制造作为提升企业综合竞争能力的重要技术手段,通过对企业研发、生产、运营、管理全过程关键数据的采集、监测、分析,对企业生产体系进行智能化升级、改造,全面提升公司的制造能力和业务响应能力,使公司能够更好地应对客户、行业、技术变化,在行业竞争中保持领先水平。

  问:为了实现发展战略,公司将采取哪些具体的措施?

  陈文葆:公司将采取的具体措施有:加强技术创新,完善产品结构;加强客户服务,加快新市场和新客户的开发;提高运营效率,降低产品成本;打造智能制造体系,全面提升制造能力和制造水平;加强人才团队建设。

  问:公司汽车电子业务的先发优势有哪些?

  陈文葆:在汽车电子业务方面,公司凭借深厚的产业技术积淀、高端精密模具及智能自动化产线设计制造能力、一流实验检测分析能力等方面的竞争优势,多款汽车电子系统关键部件已具备全球市场竞争力,产品最终应用于奥迪、宝马、大众、通用、长城等知名汽车品牌。多年以来,公司不断开发建设客户渠道,积累了博世、联合电子、博格华纳等优质客户资源。公司在客户资源、技术积淀、生产管理等方面形成了一定的先发优势。

  问:请介绍公司的技术优势。

  蔡庆明:公司的技术优势包括研发力量、模具设计开发、自动化产线开发、实验检测等几个方面。第一,在长期经营发展中,公司的技术研发成果已形成183项专利,逐步积累建立了一支优秀的研发技术团队,具备较强的技术研发实力。第二,经过多年的技术开拓和经验积累,公司已经在模具研发方面形成了强大的技术优势,确保公司可以不断实现产品创新,满足客户的多样化需求。第三,公司的自动化部门拥有一批优秀的研发、设计、制造、组装专业人才,综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉检测技术,为公司提供优质的自动化解决方案及非标设备,实现高效率、高品质、低成本、全自动化的生产作业。第四,早在2007年,公司实验中心就已通过中国合格评定国家认可委员会认可(CNAS)认可,实现“一份报告、全球通行”。同时,实验中心还获得美国UL实验室认可、通用汽车GP10实验室认可和长城汽车等认可资质。

  问: 作为保荐代表人,您认为合兴股份的主要优势体现在哪些方面?

  陈轶劭:合兴股份一直保持了持续、健康、稳定的发展态势,并取得了较好的经营业绩。领先的研发和技术、过硬的产品质量、优质的客户资源、经验丰富的管理团队等均是合兴股份未来发展的优势。

  行业篇

  问:请介绍汽车电子行业的产业规模情况。

  汪洪志:随着全球汽车产量的不断增长以及汽车电子技术的深化应用,全球汽车电子市场总体规模不断扩大。根据《中国汽车零部件产业发展报告(2017-2018)》,2019年全球汽车电子市场预计为2800亿美元,2012年至2019年间复合增长率达9.33%。

  自2009年以来,我国连续10年成为全球最大的汽车产销国,我国汽车电子产业规模也得以快速增长。但是相比美国、欧洲、日本等发达国家和地区,我国汽车电子技术的应用水平仍有很大的提升空间,汽车电子产业仍然具备广阔的市场空间。2019年我国汽车电子市场规模达7200亿元人民币,占全球汽车电子市场规模的三分之一以上。随着我国汽车电子应用水平的提高,未来几年我国汽车电子市场规模复合增长率仍有望保持高速增长。

  问:请介绍汽车电子行业的发展趋势。

  汪洪志:首先,随着汽车产业与电子信息技术的融合,车身电子控制技术不断进步,汽车驾驶的安全化、智能化程度也将相应提高;其次,汽车智能化程度快速提升,智能驾驶辅助系统(ADAS)市场规模有望快速增长;第三,近年来,我国新能源汽车产业发展迅速,成为汽车产业的重要增长点。新能源汽车销量的快速增长,也将带动相关汽车电子产业链发展。

  问:公司有怎样的行业地位?

  蔡庆明:自成立以来,公司的汽车电子业务在市场竞争中不断成长,并成为我国少数成功进入全球知名汽车零部件一级供应商配套采购体系的汽车零部件生产企业;公司的消费电子业务充分依托汽车电子业务的研发生产资源,凭借出色的产品质量和稳定的产品性能,在行业内亦获得了较高的市场知名度。经过多年发展,公司现已成为集汽车电子产品研发、生产和销售于一体的领先企业,在规模供应、技术研发、产品质量、市场占有率等方面都占据行业领先地位。根据中国电子元件行业协会颁布的《2020年(第33届)中国电子元件百强企业名单》,公司位居第53名,企业综合实力位居同行业前列。

  问:公司主要的竞争对手有哪些?

  汪洪志:随着全球经济联系的日益密切,国际同行业厂商借助自身的先发优势,纷纷通过海外投资或出口等方式进入中国市场,因此,无论是国内市场或海外市场,公司均需要面临国际同行业厂商的市场竞争。泰科电子、安费诺、莫仕、斯沃博达等是公司在国外的主要竞争对手。随着我国制造业的不断发展,云意电气、永贵电器、徕木股份等国内企业与公司也形成竞争关系。

  发行篇

  问:请介绍公司的控股股东。

  蔡庆明:截至目前,合兴集团持有公司85.00%的股份,为公司控股股东。报告期内,公司控股股东未发生变更。

  问:请介绍持有公司5%以上股份的主要股东。

  蔡庆明:截至2020年12月11日(招股说明书签署日),直接持有公司5%以上股份的股东有合兴集团和陈文葆,分别持有公司85.00%股份和9.31%股份。

  问:本次发行股数是多少?

  杜惠东:公司本次拟发行数量不超过4010万股,且不低于发行后总股本的10%。

  问:公司设置股权代持的原因什么?

  陈文葆:公司设置股权代持系因为公司在初创及后续发展过程中,出于激励员工的目的,实际控制人陈文葆将其持有的部分股份转让给对合兴集团发展具有突出贡献的员工。

  问:如何看待此次募投项目的必要性?

  蔡庆明:在汽车电子方面,随着我国经济发展和人民生活水平的不断提高,汽车保有量逐年递增,我国汽车电子市场规模快速增长,逐渐成为全球最重要的汽车电子市场之一;在消费电子方面,随着国民收入的不断增长和消费意识的增强,中国已经成为全球主要的消费电子产品市场之一。公司期望通过募集资金方式,扩大生产能力,进行技术改造,强化公司的竞争优势,进一步巩固公司的市场地位。本次募集资金将用于合兴股份年产1350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目、合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目、合兴电子年产5060万套精密电子连接器技术改造项目、智能制造信息系统升级技术改造项目等。本次募投项目实施后,公司的生产能力将进一步提升,有利于公司抓住产业发展机遇,满足不断增长的下游客户需求。

  问:本次公开发行对公司实现未来发展目标有什么作用?

  陈文葆:本次募集资金的运用对于公司实现发展目标具有重要的作用,主要体现在:为公司实现目标提供重要的资金保障。通过募集资金拟投资项目的顺利实施,可以有力保证产品研发和扩大生产的持续投入,改善公司的产品结构,提升公司的精细化管理水平,增强公司的盈利能力;将有效巩固和提升公司的行业竞争地位,提升公司的品牌价值,提高公司的综合竞争力和市场影响力,进一步拓展国内外市场;有利于改善公司的法人治理结构,提高公司管理水平,优化决策机制,促进公司可持续发展;有利于增强公司对优秀人才的吸引力,增强公司的人力资源优势,从而为进一步发展奠定人才基础。

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